Mediawan, la société de production audiovisuelle du trio Capton-Niel-Pigasse, change de dimension : ses fondateurs ont annoncé lundi plusieurs opérations visant à en faire un champion européen, dont le lancement d’une OPA pour obtenir le contrôle du groupe, et une série d’acquisitions dont Lagardère Studios.
«L’objectif de ce big bang est très simple, créer le leader européen des contenus en faisant une succession d’opérations très importantes», a déclaré à l’AFP Matthieu Pigasse, qui a fondé Mediawan en 2015 avec le trublion des télécoms Xavier Niel et le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton.
Pour commencer, le trio explique avoir créé une nouvelle structure, baptisée Mediawan Alliance.
Soutenue par la mutuelle MACSF et le fonds d’investissement KKR, cette nouvelle société va lancer une OPA (offre publique d’achat) sur le groupe Mediawan, et va par ailleurs obtenir, via KKR, une participation de 25% dans le producteur allemand Leonine.
«Jusqu’à présent nous (les trois fondateurs, NDLR) avions 20% des parts de Mediawan et pas de contrôle exclusif. Si l’offre publique aboutit, ce sera le cas», fait valoir Xavier Niel.
L’OPA devrait être lancée en juillet, au prix de 12 euros par action, selon un communiqué, soit une prime de 42% par rapport à la clôture de vendredi, ce qui valorise l’entreprise autour de 400 millions d’euros.
Mais cette OPA n’est qu’une entrée en matière pour les trois partenaires, qui annoncent aussi ce lundi plusieurs nouvelles acquisitions. Tout d’abord Mediawan Alliance va racheter à Pierre-Antoine Capton sa propre société de production, baptisée Troisième Oeil, qui fabrique des émissions dites de flux, comme le magazine de France 5 «C à vous», «Le grand Echiquier» (France 2) ou «Zemmour et Naulleau» (Paris Première).
Et, parallèlement, Mediawan a fait une offre ferme au groupe Lagardère pour sa filiale de production audiovisuelle Lagardère Studios, qu’Arnaud Lagardère cherchait à vendre depuis un moment.
Mediawan met sur la table jusqu’à 100 millions d’euros pour racheter cette filiale présente dans 4 pays (France, Finlande, Espagne et Pays-Bas) et au riche catalogue, qui va de la série «Joséphine Ange Gardien», sur TF1, à «The Eddy», la dernière création de Damien Chazelle, et le documentaire «Grégory», tous deux sortis sur Netflix.
Enfin, Mediawan a «acquis une participation majoritaire dans Good Mood», un producteur de télévision espagnol, surtout présent dans les séries, pour une somme non précisée.
(Avec AFP)
