H.I.G. Capital finalise l’acquisition de Kantar Media pour un montant d’un milliard de dollars

C’est désormais officiel : le fonds d’investissement américain H.I.G. Capital a finalisé l’acquisition de Kantar Media, entité spécialisée dans la mesure d’audience et l’analyse des investissements publicitaires, pour un montant estimé à 1 milliard de dollars. L’opération comprend un paiement initial, des investissements de séparation ainsi qu’un dispositif de performance (earn-out). Elle marque la prise d’indépendance de Kantar Media vis-à-vis du groupe Kantar, qui en détenait jusqu’ici la totalité.

Une entité désormais autonome

Kantar Media, qui compte 4 500 collaborateurs dans 60 pays, devient une entité autonome. Patrick Béhar, CEO de l’entreprise, conserve ses fonctions et continuera à piloter la stratégie de croissance à l’échelle mondiale. L’ambition est claire : accélérer l’innovation technologique, notamment autour des solutions de mesure cross-média, de la publicité et de la donnée.

Objectif : renforcer l’offre technologique et l’expansion mondiale

H.I.G. Capital, qui gère plus de 67 milliards de dollars d’actifs, ambitionne de renforcer les moyens financiers et stratégiques de Kantar Media, en particulier pour accélérer sa transformation digitale. Le fonds salue l’expertise reconnue de l’entreprise dans la mesure de la performance des contenus et de la publicité, et souhaite lui permettre d’étendre ses capacités sur des marchés clés.

Nouvelle orientation pour le groupe Kantar

Cette cession s’inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe Kantar, aujourd’hui détenu majoritairement par Bain Capital (60 %, contre 40 % pour WPP), autour de ses activités cœur : la data, l’intelligence artificielle et l’analyse marketing. Kantar Media était historiquement l’une de ses principales divisions. Sa vente permet de mobiliser de nouveaux investissements dans les technologies propriétaires du groupe.

Calendrier et parties prenantes

L’opération, annoncée dès janvier 2025, a été finalisée après les consultations réglementaires et sociales habituelles. Le cabinet Jefferies a agi comme conseil financier de Kantar Media, J.P. Morgan pour Kantar, et Morgan Stanley pour H.I.G. Capital.