Nielsen en voie d’être cédé pour 16 milliards de dollars à un consortium capital-investissement
Ajouter The Media Leader à vos sources préférées
Nielsen a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium de capital-investissement dirigé par Evergreen et Brookfield ainsi que des partenaires institutionnels. Après une première proposition rejetée, le conseil d’administration de Nielsen a voté à l’unanimité en faveur de cette dernière qui représente une prime de 10% par rapport à la précédente et une prime de 60% par rapport au cours de l’action.
Le consortium a obtenu un financement par emprunt et par actions entièrement engagé, y compris un engagement d’environ 5,7 milliards de dollars en actions du consortium composé d’Evergreen et de Brookfield. Il n’y a pas de conditions de financement à la clôture de la transaction.
La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires de Nielsen, aux approbations réglementaires, à la consultation du comité d’entreprise et à d’autres conditions de clôture habituelles. La transaction sera également soumise à l’approbation des tribunaux britanniques.
L’accord de transaction prévoit une période de «go-shop», au cours de laquelle Nielsen – avec l’aide de ses conseillers financiers, JP Morgan et Allen & Company, et de ses conseillers juridiques – évaluera et potentiellement entamera des négociations avec des parties qui proposeront des propositions d’acquisition alternatives et supérieures qui feront monter le prix de cession.
Pour ne manquer aucune actualité de The Media Leader, suivez-nous sur la chaîne WhatsApp, Google Actualités, LinkedIn et TML Briefing sur Kessel.
Depuis 20 ans, la référence des décideurs médias
Inscrivez-vous gratuitement aux newsletters quotidiennes : Première édition en exclusivité dès minuit et TML Briefing dès 18h
À lire aussi
À lire plus tard
Vous devez être inscrit pour ajouter cet article à votre liste de lecture
S'inscrire Déjà inscrit ? Connectez-vous