Après des mois de spéculations et de rumeurs, Altice a trouvé un repreneur pour Teads. La société américaine spécialisée dans les liens sponsorisés Outbrain a confirmé aujourd’hui l’achat de Teads dans le cadre d’un accord à un peu plus d’un milliard de dollars. C’est un épisode significatif dans la dernière reprise des fusions et acquisitions dans le secteur de l’adtech.
Dans le détail, Outbrain déboursera 725 millions de dollars en espèces, avec un paiement différé de 25 millions de dollars, et émettra 35 millions d’actions pour Altice, d’une valeur d’environ 169 millions de dollars.
Le groupe de Patrick Drahi, très endetté et qui vient de céder sa filiale médias à CMA CGM, avait payé 305 millions de dollars pour Teads en 2017.
Le PDG d’Outbrain CEO de la nouvelle société
Outbrain prévoit de financer la transaction avec ses ressources de trésorerie existantes et 750 millions de dollars de financement par emprunt engagé auprès de Goldman Sachs, Jefferies Finance et Mizuho Bank. De plus, les 35 millions d’actions d’Outbrain émises à Altice sont évaluées à environ 169 millions de dollars, compte tenu du prix moyen mensuel de ses actions ordinaires au 30 juillet (4,82 dollars), selon le communiqué.
La transaction a été approuvée par le conseil d’administration d’Outbrain et de Teads, et devrait se clôturer au premier trimestre 2025. David Kostman, PDG d’Outbrain, devrait devenir PDG de la nouvelle société issue de la fusion.
Cette fusion historique réunie deux acteurs complémentaires de la publicité digitale : Outbrain, côté en Bourse depuis juillet 2021, est spécialisé dans les liens sponsorisés. Teads a construit une plateforme publicitaire dédiée à la vidéo, notamment sur la CTV, l’un des grands moteurs de développement du marché.
1,7 milliards de dollars de dépenses publicitaires
Interrogé par Digiday, David Kostman, CEO d’Outbrain a décrit l’accord comme une « fusion de sociétés de taille similaire », ajoutant que les deux apportaient des atouts complémentaires à l’union.
« Nous apportons la performance, ils apportent la marque et la vidéo dans les deux catégories créatives », a-t-il ajouté. « Combiner les deux meilleures entreprises de leur catégorie avec des solutions de branding vidéo est une proposition de valeur exceptionnelle. »
« Avec plus de 1,7 milliard de dollars en dépenses publicitaires combinées et une équipe mondiale présente dans plus de 50 marchés, nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de continuer à renforcer les atouts significatifs de nos entreprises. En nous tournant vers l’avenir, avec Outbrain, nous serons LA plateforme qui offre responsabilité, adressabilité de manière orientée vers l’avenir, et exploite la montée en puissance rapide de l’IA et de la CTV sur l’open internet. Il est important de noter qu’il n’y aura pas de changements immédiats dans notre activité actuelle, nous prévoyons actuellement que la date de clôture sera au premier trimestre 2025. Nous sommes impatients de partager avec vous tout le potentiel de cette offre combinée » ont expliqué Bertrand Quesada et Jeremy Arditi les co-PDG de Teads.
