Reworld Media annonce avoir émis une offre d’achat en vue de l’acquisition de Mondadori France. La valorisation totale de Mondadori France pour 100% du capital et des droits de vote serait égale à 70M€ (dette free/cash free). A cette valeur s’ajouterait un éventuel complément de prix d’un montant de 5M€ d’après Reworld Media.
Dans le cadre de cette opération, Reworld Media prévoit un financement sous la forme d’une dette non convertible pour un montant total de 93,3M€ (le «Financement en Dette») dont 30M€ déblocables au cours des 3 prochaines années et dont une partie destinée au refinancement d’une partie de la dette actuelle du Groupe. Le Financement en Dette est souscrit auprès de banques et de prêteurs privés sur une durée de 5 à 7 ans amortissable et in fine.
Par ailleurs, Reworld Media prévoit de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital d’au moins 3M€.
La réalisation de l’Opération serait soumise aux conditions suspensives suivantes : autorisation délivrée par l’Autorité de la Concurrence ; approbation par les actionnaires de Reworld Media de l’Apport ; octroie à Reworld Media du Financement en Dette.
