Le groupe de télécoms américain AT&T va revendre sa participation majoritaire dans la télévision par satellite DirecTV à la société d’investissements TPG pour 7,6 milliards de dollars.
Depuis 2021, DirecTV était une coentreprise entre TPG et AT&T, rappelle la société américaine, qui a près de 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans le monde.
Avec cette opération, qui devrait être finalisée au second semestre 2025, TPG acquiert les 70% de parts restant jusqu’ici dans l’escarcelle d’AT&T, pour un total de 7,6 milliards de dollars, lesquels seront versés d’ici à 2029. La transaction prévoit aussi que DirecTV effectuera une distribution exceptionnelle de dividendes à ses actionnaires d’au moins 1,625 milliard de dollars avant fin mars 2025.
Désengagement du divertissement
« DirecTV est un pionnier de la télévision payante et nous sommes impatients de continuer à soutenir l’innovation de l’entreprise en matière d’offres de streaming et de vidéo », a souligné David Trujillo, associé au sein de TPG, cité dans le communiqué.
Cette opération permet à AT&T de poursuivre son désengagement du divertissement, secteur dans lequel il avait massivement investi ces dernières années. En 2015, le géant des télécoms avait racheté DirecTV, 48,5 milliards de dollars.
L’ambition était alors de miser gros sur le divertissement en créant un groupe proposant à la fois la production de contenus et sa distribution, avec par exemple des séries en streaming à regarder sur ses téléphones mobiles.
AT&T avait, trois ans plus tard, bouclé l’acquisition de Time Warner pour 85 milliards de dollars, avant de le revendre à Discovery en 2021.
Dans un communiqué séparé lundi, DirecTV a de son côté annoncé l’acquisition des activités de distribution vidéo du groupe américain de télécoms EchoStar, « y compris Dish TV et Sling TV, en échange d’une contrepartie nominale d’un dollar, ainsi que de la prise en charge de la dette nette de Dish », soit une valeur nominale totale d’environ 9,75 milliards de dollars.
Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre d’AT&T gagnait 1,2% aux alentours de 11:50 GMT.
